เรื่องที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้คือ Non-Farm Payroll ว่าจะดันหรือจะดับความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาความผันผวนในตลาดถูกผลักดันด้วยเหตุการณ์มากกว่าข้อมูล คลินตันเอาชนะทรัมป์ในการโต้วาทีของประธานาธิบดีครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่ชัยชนะที่สำคัญเพราะทรัมป์เองก็ไม่ได้แพ้ราบคาบ ทั้งสองพรรคยังมีโอกาสชนะในการเลือกตั้ง นั่นหมายความว่าความไม่แน่นอนนี้จะยังคงกวนใจตลาดอยู่ ดูจากการตอบสนองที่พบในตลาด เราได้ทำการสรุปง่ายๆอย่างหนึ่ง ถ้ากระแสตอบรับคลินตันจะดันให้ค่าเงินดอลล่าแข็ง ถ้ากระแสเป็นไปทางทรัมป์จะทำให้ดอลล่าอ่อนลง การโต้วาทีครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 9 ตุลาคม ถ้าทรัมป์พลิกเกมได้หมีก็จะกลับมาสู่ตลาดอีกครั้ง
ธนาคารพาณิชย์ที่ติดพาดหัวข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือหุ้นของดอยช์แบ๊งค์ ที่ดิ่งลงต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา ธนาคารสัญชาติเยอรมันนี้ได้ถูกตบโดยหนี้ 14ล้านเหรียญโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในแผนกสืบสวนหลักทรัพย์ค้ำประกัน รัญมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมัน นางแองเจล่า มาร์เกล ได้ให้ความเห็นเมื่อเร็วๆนี้เรื่องกฏการสนับสนุนเงินเพื่อยื้อชีวิตของธุรกิจใดๆที่รัฐบาลประกาศเพื่อช่วยธนาคารนั้นจะลดความหวาดกลัวให้กับนักลงทุน หากไม่มีเงินสนับสนุนดอยช์แบงค์จะต้องพบกับความน่ากลัวอีกหลายอย่างและปัญหาเรื่องเงินสดจนไม่สามารถสู้กับวิกฤตินี้ได้ นักลงทุนหลายคนนำเงินออกจากธนาคาร ถ้าสถานการณ์นี้ยังคงมีต่อไปดอยช์แบงค์จะต้องพบกับความน่ากลัวที่สุดที่ทุกธนาคารต่างหวาดกลัว นั่นคือการแห่ถอนเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงแบบโดมิโน่ไปทั้งยุโรปและทั่วโลก
หลังจากเดือนแห่งการเก็งกำไร OPEC ได้ตกลงลดการผลิตสู่ 32.5 ล้านบาเรลต่อวัน ภาพรวมตอนนี้ใกล้เคียงกับ 34 ล้านบาเรลต่อวัน นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่ OPEC ยินยอมข้อตกลงทำนองนี้ WTI วิ่งขึ้นสู่ 48เหรียญต่อบาเรล เหตุผลที่เราไม่เจอมันขึ้นแรงถึง 50เหรียญเพราะข้อตกลงนี้ไม่รวมประเทศนอกกลุ่ม OPEC ประเทศนอกกลุ่ม OPEC ก็ได้รับผลพลอยได้จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนี่เช่นกัน ธนาคารกลางทั่วโลกที่ต่างคาดหวังให้อัตราเงินเฟ้อแตะเป้าหมายต่างยินดีกับเรื่องนี้เพราะถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึง 50 เหรียญ ธนาคารกลางก็จะได้เห็นอัตราเงินเฟ้อเขยิบเข้าให้เป้าหมายมากขึ้น
ออสเตรเลียดอลล่าผันผวนอยู่ระหว่าง 0.76 และ 0.77 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มันตอนนี้มีความไม่แน่นอน ธนาคารกลางออสเตรเลียไม่น่าจะนำหินถ่วงเรือของตัวเอง เราคาดว่าพวกเขาจะรักษาอัตราดอกเบี้ยและความเป็นกลางของพวกเขาในแถลงการณ์ที่กำลังจะมีขึ้น เฟดจะยังคงเป็นจุดสนใจของทุกคนเนื่องจากพวกเขาเป็นเพียงธนาคารกลางสำคัญในโลกที่เรามีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ นักลงทุนทั่วโลกจะจับตามอง non farm ในวันศุกร์นี้เพื่อเก็งกำไรในปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตัวเลขเกิน 165K มีแนวโน้มที่จะสร้างแรงผลักดันบางอย่างให้ค่าเงินดอลล่า
ทางเลือกของเรา
EUR/USD – เป็นหมีเล็กน้อย A ธงสามเหลี่ยมก่อรูปที่กราฟ H1 ราคาทะลุแนวรับฉับพลันที่ราวๆ 1.1225 ถือว่าให้ short ได้
GBPJPY – เป็นกระทิงเล็กน้อย ความถือแนวรับที่ 130 ความเสี่ยงขาลงอาจทำให้ข้อมูล PMI ดูหน้าผิดหวังในสัปดาห์นี้
XAU/USD (ทองคำ) – เป็นหมีเล็กน้อย มีความเป็นไปได้ที่จะวาง Pending short ใต้แนวรับที่ราวๆ 1309เพื่อป้องกัน Non farm ไม่เป็นไปตามคาด
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (GMT+8 time zone)
Australia: อัตราดอกเบี้ยเงินสด อังคารที่ 4 ตุลาคม 11โมงครึ่ง
เราคาดการณ์ว่าภาพรวมจะอยู่ที่ 1.5% (ก่อนหน้านี้ 1.5%).
UK: ดัชนี PMI ภาคการบริการ พุธที่ 5ตุลาคม 4โมงครึ่ง
เราคาดการณ์ว่าภาพรวมจะอยู่ที่ 52.3 (ก่อนหน้านี้ 52.9).
US: การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคการเกษตรใหม่ของสหรัฐ ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม สองทุ่มครึ่ง
เราคาดการณ์ว่าภาพรวมจะอยู่ที่ 168K (ก่อนหน้านี้ 151K).
ทีมวิจัยฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์
คู่ค้าที่ทุ่มเทของคุณ
