หุ้นเด็ดประจำสัปดาห์ - กำลังมองหาโอกาสในการเทขาย ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ราคาหุ้นร่วงลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง และความคาดหวังที่ลดลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตามรายงานจากสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่าน ได้ยินเสียงระเบิดใกล้สนามบินในอิสฟาฮาน ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศ แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุก็ตาม ความไม่แน่นอนดังกล่าวกระตุ้นให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงการซื้อขายช่วงเช้าของวันศุกร์ในตลาดเอเชีย โดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของเบรนท์มาตรฐานระดับโลกทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในตะวันออกกลาง ได้ตอกย้ำถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อตลาดโลกอีกครั้ง สิ่งนี้กระตุ้นให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากการปรับตัวลดลงของดัชนีหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นเอเชีย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่ผลิตพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองจำนวนมหาศาล การหยุดชะงักหรือความผันผวนใดๆ ในการจัดหาพลังงานของภูมิภาคนี้อาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาในตลาดพลังงานโลก ตัวอย่างเช่น เมื่อสะท้อนถึงวิกฤตน้ำมันในปี 1973 ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นไม่เพียงแต่กระทบต่อตลาดพลังงานเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจโลก

อุตสาหกรรมจำนวนมากต้องพึ่งพาน้ำมันและพลังงานเป็นอย่างมาก และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร แรงกดดันด้านต้นทุนนี้อาจยังคงอยู่จนกว่าเสถียรภาพในตลาดพลังงานจะกลับคืนมา ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่ง การผลิต และการบิน มีการพึ่งพาพลังงานสูง และราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นใดๆ ก็อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานมักทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น หากราคาพลังงานยังคงสูงขึ้น ธุรกิจอาจส่งต่อต้นทุนเหล่านี้ไปยังผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่การขึ้นราคา สิ่งนี้ทำให้เกิดความท้าทายสำหรับธนาคารกลางเช่น Federal Reserve ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากการรักษาระดับเงินเฟ้อให้คงที่จะเป็นเรื่องยาก

ส่งผลให้เฟดเผชิญกับความท้าทายในการปรับนโยบายการเงิน หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น เฟดอาจถูกบังคับให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจกระทบต่อการใช้จ่ายและการลงทุนของผู้บริโภค ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว

ภาวะปรับตัวลงต่ำของตลาดส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากความคาดหวังที่ลดลง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ นักเศรษฐศาสตร์และนักยุทธศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะระงับการปรับอัตราดอกเบี้ยใดๆ ไว้จนถึงอย่างน้อยในเดือนกันยายน โดยที่บางคนถึงกับคิดว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยตลอดทั้งปี

นีล คาชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส ซึ่งไม่มีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทนสำหรับธนาคารกลาง โดยแนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจไม่เกิดขึ้นจริงจนกว่าจะถึงปี 2025

Netflix： ไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกใหม่ (เป็นขาลง)

การตัดสินใจของ Netflix ที่จะหยุดการรายงานจำนวนสมาชิกรายไตรมาสอาจส่งผลให้ราคาหุ้นมีความไม่แน่นอนและความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักลงทุนตีความความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ

นักลงทุนอาศัยจำนวนสมาชิกรายไตรมาส และตัวชี้วัดรายได้เพื่อวัดผลการดำเนินงานและเส้นทางการเติบโตของบริษัท หากไม่มีข้อมูลนี้ ความไม่แน่นอนจะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฐานสมาชิกของ Netflix และการสร้างรายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาหุ้น

นักลงทุนอาจตีความการตัดสินใจของ Netflix ว่าเป็นการขาดความโปร่งใสหรือเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาการเติบโตของสมาชิกอย่างยั่งยืน สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง

Apple: More challenges in China market (Bearish)

Apple: ความท้าทายมากขึ้นในตลาดจีน (เป็นขาลง)

การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Huawei โดยเฉพาะซีรีส์ Pura 70 ส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทในประเทศจีน และความท้าทายที่ทวีความรุนแรงต่อ Apple ในตลาด การพัฒนานี้อาจส่งผลเสียต่อหุ้นของ Apple

ด้วยการที่ Huawei ขยายการนำเสนอสมาร์ทโฟนและมีเป้าหมายที่จะคว้าส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น Apple เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดสำคัญ ๆ เช่นจีน การแข่งขันนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อส่วนแบ่งการตลาดของ Apple และอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้

หากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Huawei ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค อาจส่งผลให้ Apple สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Huawei โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ Huawei มีสถานะที่แข็งแกร่ง ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงอาจส่งผลเสียต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของ Apple

Tesla: มีแรงกดดันในการขายมากขึ้น (เป็นขาลง)

ราคาหุ้นของ Tesla มีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน นี่อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูง มูลค่าตลาดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม หรือความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของเส้นทางการเติบโตของ Tesla

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุของแรงกดดันด้านการขายที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมและผู้เข้ามาใหม่เพิ่มข้อเสนอ EV เราเชื่อว่าส่วนแบ่งการตลาดและตำแหน่งทางการแข่งขันของ Tesla อาจตกอยู่ในความเสี่ยง

Tesla (TSLA, Weekly). Slumping down last week, Tesla facing Major Support level in 102.24 for the next 3 - 5 weeks. Waiting for 169.00 for Short-Selling entry level.

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner