แม้จะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาสดใส แต่หุ้นก็เผชิญกับแรงต้านใหญ่ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ออกมาน่าผิดหวังและความกลัวของธนาคารพาณิชย์ ในเดือนเมษายน ยอดขายส่งรวมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% สำหรับเดือนนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่ 2.3% ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี แม้จะลดลงจาก 2.7% ของเดือนมีนาคมก็ตาม และต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 22,000 รายเป็น 264,000 ราย สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 พ.ค. ซึ่งเป็นค่าสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2564 ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเริ่มอยู่ภายใต้การควบคุมc]h;
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสำคัญกับฉากหลังทางเศรษฐกิจและสภาพคล่อง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ สุขภาพของธนาคารและความเต็มใจหรือความสามารถในการปล่อยสินเชื่อ กลับมาอยู่ในโฟกัสอีกครั้ง โดยหุ้น PacWest, Zions Bancorp และ KeyCorp ร่วงลง และกองทุน SPDR S&P Regional Banking ETF ร่วงลง 2.5% ในวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกัน Nasdaq Composite สามารถทำกำไรได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นเทคฯ เบอร์ใหญ่อย่าง Alphabet ซึ่งซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม ต้องขอบคุณการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ประกาศเปิดตัวในการประชุมของนักพัฒนาประจำปี
ความสนใจของนักลงทุนจะหันไปที่ประเด็นเกี่ยวกับเพดานหนี้ที่ปรากฏขึ้นในสหรัฐฯ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจอย่างหนักตลอดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทน short-term T-bills เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ และไม่สบายใจต่อประเด็นว่าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ของราชาแห่งเครดิตอย่างสหรัฐอเมริกาที่อาจเกิดขึ้นได้แพร่กระจายไปทั่วตลาดแล้ว แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารส่วนใหญ่ รวมถึง Dimon ซีอีโอของ JPMorgan คาดหวังว่าสหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ แต่ก็ยากที่จะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาคาดการณ์ผิด
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla จากการเคลื่อนไหวของ Twitter
หุ้นของ Tesla พุ่งขึ้นหลังจาก Elon Musk ประกาศว่า Twitter กำลังได้ CEO คนใหม่ และเขาจะย้ายไปทำหน้าที่หลักในด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค นักลงทุนของ Tesla หลายคนกังวลว่า Musk เสียสมาธิไปกับการใช้ Twitter มากเกินไป และเขาควรเปลี่ยนทิศทางเวลาของเขาเพื่อควบคุมบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเขาเป็น CEO ด้วย ในเดือนเมษายน กลุ่มผู้ถือหุ้นของเทสลาหัวก้าวหน้าได้เรียกร้องให้คณะกรรมการของเทสลาดำเนินการต่อสาธารณะเพื่อให้มั่นใจว่ามัสก์จะอุทิศเวลาให้กับบริษัทรถยนต์มากขึ้น
Alphabet กำลังตีตื้นขึ้นมาในการแข่งศึก AI
หุ้นของ Alphabet ซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม ต้องขอบคุณการประกาศเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ของ Google ในการประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google ประกาศว่าจะนำคุณสมบัติ AI มาใช้ในผลิตภัณฑ์ค้นหาที่เป็นซิกเนเจอร์ของตน ทำให้สามารถเปลี่ยนข้อความค้นหาที่ซับซ้อนให้เป็นคำตอบง่ายๆ ด้วยการสังเคราะห์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ Google กล่าวว่าชุดเครื่องมือในที่ทำงาน เช่น Google Docs จะมาช่วยให้ผู้ใช้สร้างเอกสารใหม่ได้ง่าย และกรอกสเปรดชีตด้วย AI ได้ในไม่ช้า บริษัทยังเปิดเผยว่าจะทำให้ Bard ที่เป็น AI chatbot จะใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเร็ว ๆ นี้จะมีความสามารถในการตอบสนองในภาษาและรูปภาพต่าง ๆ
ตลาดดูเหมือนจะพอใจกับการประกาศของ Google ครั้งนี้ เนื่องจากจะทำให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของการแข่งขันด้าน AI และสร้างผลตอบแทนได้ดี
Amazon: ผู้ชนะเมื่ออัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง
หุ้นของ Amazon มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราเงินเฟ้อ หมายความว่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของหุ้นของ Amazon มักจะได้รับผลกระทบในทางลบ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงลบนี้กำลังกลับตัว เมื่ออัตราเงินเฟ้อแสดงสัญญาณของการผ่อนคลาย Amazon เป็นผู้นำตลาดในปีปัจจุบัน โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 27% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ Amazon แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อก็ตาม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของรูปแบบธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยรวมแล้ว ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Amazon เมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงตำแหน่งที่ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
