ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวร่วงลงเข้าสู่ขอบเขตการปรับฐานราคาในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งประกาศผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน
หลังจากการปรับตัวลดลงถึง 2.4% ในวันพุธ ขณะนี้ Nasdaq Composite อยู่ในแดนปรับฐานราคาอย่างเป็นทางการ ดัชนีปรับตัวลดลงมากกว่า 10% จากระดับสูงสุดในรอบปีในเดือนกรกฎาคม
สำหรับ S&P 500 ขณะนี้เรากำลังจับตาดูที่ระดับ 4,100 ซึ่งเป็นระดับที่เราคิดว่า ราคาสามารถทดสอบได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากดัชนีทะลุต่ำกว่า 4,100 เราไม่สามารถคาดหวังได้อีกต่อไปว่าการดึงกลับที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม จะเป็นเพียงการปรับฐานที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แต่เราจะมองว่ามันเป็นการต่ออายุของตลาดหมี
หากเป็นเช่นนั้น S&P 500 อาจขยับลงอย่างน้อยถึงระดับต่ำสุดเดือนมีนาคมที่ประมาณ 3,800 ซึ่งจะตกลงประมาณ 9% จากจุดที่ดัชนีปิดในสัปดาห์นี้
จนถึงตอนนี้ นักลงทุนใน Wall Street ยังไม่ประทับใจกับรายงานผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และรายที่เหลืออย่าง Amazon และ Apple น่าจะต้องดิ้นรน เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ความต้องการที่แข็งแกร่งจากการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในโต๊ะเศรษฐกิจและการลงทุน
ตลาดไม่ได้รับแรงหนุนใดๆ จากรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาสที่สาม ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก GDP ของสหรัฐฯ มีการขยายตัวต่อปีที่ 4.9% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสสามกำลังกลายเป็นปัญหาสำหรับตลาดหุ้น แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือรายได้ของแต่ละบริษัท
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น นักเทรดรายย่อยจึงเพิ่มการขายหุ้นตัวเดียวในตลาดที่กว้างขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเทรดรายย่อยขายสุทธิมูลค่าหุ้นประมาณ 365 ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
Apple: สัญญาณขาลงระยะยาวปรากฏขึ้น
หุ้นของ Apple ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เนื่องจากหุ้นภาคเทคโนโลยีในวงกว้างยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การดึงกลับของราคาอาจชี้แนะให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงแนวโน้มระยะยาวของหุ้น Apple
จีนเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับ Apple มากกว่า 20% และในขณะที่ความเสี่ยงด้านการแข่งขันก็เพิ่มขึ้น
Amazon: ดาวรุ่งในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
Amazon ทำลายการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในด้านรายได้และผลประกอบการในไตรมาสที่สาม ด้วยรายรับเพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าธุรกิจกำลังเห็นการเร่งตัวขึ้นหลังจากความยากลำบากในปี 2022 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
Tesla: อยู่ในแดนตลาดหมีแล้ว
Tesla ปรับตัวลดลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม นักวิเคราะห์ทั่ววอลล์สตรีทปรับลดราคาเป้าหมายลง หลังจากผลประกอบการไตรมาสสามที่น่าผิดหวังของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ มันคุ้มค่าที่นักเทรดรายย่อยจะปฏิบัติตาม
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
