หุ้นเด็ดประจำสัปดาห์ - หุ้นเทคโนโลยีร่วงและโบอิ้งเผชิญกับอุปสรรค – อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในตลาด?

ดัชนีดาวโจนส์ เอสแอนด์พี 500 และแนสแด็ก ต่างก็มีสัปดาห์ที่ขาดทุน โดยลดลงกว่า 3% 4% และ 6% ตามลำดับ นักวิเคราะห์ระบุว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงอย่างมากสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาดูรายงานราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตในเดือนสิงหาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการตามนโยบายครั้งต่อไปของเฟด คาดว่าดัชนี CPI จะปรับตัวลดลงเหลือ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคาดว่าดัชนี PPI จะลดลงเหลือ 1.7%

BOEING

ยานอวกาศสตาร์ไลเนอร์ของบริษัทโบอิ้งได้ปลดประจำการจากสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 6 กันยายน ช้ากว่าที่วางแผนไว้ และจะไม่มีลูกเรือซึ่งเป็นนักบินอวกาศของ NASA 2 คน กลับลงมาด้วย ซึ่งจะเดินทางกลับด้วยยานดรากอนของสเปซเอ็กซ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ยานแคปซูลได้ลงจอดที่นิวเม็กซิโกเมื่อวันที่ 7 กันยายน หลังจากร่อนลงจอดนาน 6 ชั่วโมง ภารกิจซึ่งเดิมคาดว่าจะกินเวลาราวๆ 9 วัน แต่ขยายเวลาออกไปเป็น 3 เดือน เนื่องจากมีปัญหาที่ตัวขับเคลื่อนของยานอวกาศ นาซ่าจึงตัดสินใจส่งยานสตาร์ไลเนอร์กลับโดยไม่ได้ใช้งานเพื่อตรวจสอบปัญหาเหล่านี้เพิ่มเติม ความล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของบริษัทโบอิ้ง และอาจส่งผลต่ออนาคตของบริษัทในโครงการลูกเรือเชิงพาณิชย์ของนาซ่า ซึ่งบริษัทต้องแข่งขันกับ SpaceX

BA (Daily). เมื่อพิจารณาจากเส้นคาดการณ์แนวโน้มขาลง (สีน้ำเงิน) พบว่าหุ้นโบอิ้งปรับตัวลดลง 40% ในช่วง 177 วันทำการ โดยราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นที่ราว 177.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ

PALANTIR

Dell และ Palantir พบว่าการซื้อขายหลังปิดตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในวันศุกร์หลังจากถูกเพิ่มเข้าในดัชนี S&P 500 โดย Palantir จะเข้ามาแทนที่ American Airlines และ Dell จะเข้ามาแทนที่ Etsy Palantir ซึ่งเปิดตัวต่อสาธารณะในปี 2020 หลังจากเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนมานานกว่า 15 ปี เริ่มรายงานกำไรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 135.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 27.9 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยรายรับเติบโตเร่งขึ้นเป็นเวลาสี่ไตรมาสติดต่อกัน Alex Karp ซีอีโอเป็นที่รู้จักจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลของรัฐบาลและกองทัพ โดยอธิบายงานของ Palantir ว่าเป็น "การค้นพบเพชรที่ซ่อนอยู่"

PLTR (Daily). ตั้งแต่ปีที่แล้ว Palantir ได้สร้างชาแนลราคา การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นพร้อมระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก หลังจากแตะแถบด้านบนแล้ว คาดว่าหุ้นจะถอยกลับสู่บริเวณระหว่าง 22.00 ถึง 27.50 ก่อนจะกลับมามีโมเมนตัมแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

APPLE

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับ Apple แต่ไม่คาดหวังว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตจะช่วยหนุนราคาหุ้นได้มาก ก่อนงานเปิดตัวของ Apple ในวันที่ 9 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะมี iPhone 16 และความสามารถของ AI นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนนเป็นกลาง Goldman Sachs มีมุมมองในแง่ดีในระยะยาว โดยให้คะแนนซื้อและราคาเป้าหมายที่ 276 ดอลลาร์ แต่ก็ไม่คาดว่างานดังกล่าวจะเป็นตัวเร่งให้หุ้นปรับตัวขึ้นมากนัก จากประวัติที่ผ่านมา หุ้นของ Apple แสดงให้เห็นถึงการลดลงโดยเฉลี่ยในเดือนกันยายน แม้ว่าจะมีกำไรในช่วงต้นฤดูร้อน David Vogt ของ UBS และ Matt Farrell ของ Piper Sandler ต่างมองว่าผลกระทบในทันทีจากงานดังกล่าวต่อหุ้นมีจำกัด โดย Vogt ตั้งข้อสังเกตว่าคุณสมบัติ AI อาจไม่สามารถกระตุ้นอุปสงค์ได้มากนัก เนื่องจากแรงกดดันด้านการแข่งขันและกฎระเบียบที่มีอยู่ Farrell ระมัดระวังแต่มีความหวังเกี่ยวกับประโยชน์ในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากนวัตกรรม AI

AAPL (H4). ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา Apple แสดงโซนสภาพคล่องสูงที่ประมาณ 218.00 เมื่อราคาไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้ ราคาก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัว ปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ระดับนี้อีกครั้ง และอาจเป็นโอกาสให้เราซื้อ

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner