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資金管理在交易中 - 最大化回報和控制風險

作者:Fullerton Research | Nov 1, 2024 10:26:15 AM

在交易中,資金管理保護資本、最大化回和控制風險至關重要。以下是您需要了解的容:

1. 每筆交易的風險

o 部位大小:將每筆交易的風險限制在您資本的一小部分,通常是帳戶餘額的1-3%。部位大小根據交易風險和帳戶規模進行調整,以最大限度地減少潛在損失。

o 止損單:請務必設定停損水準以防止重大損失。計算合適的停損水準涉及評估資產的波動性、支撐/阻力位或平均真實波幅(ATR)。

o 風險報酬比:目標最低1:21:3的風險報酬比,以確保獲利交易能涵蓋虧損交易的影響。

 

2. 分散投資

o 資產選擇:在不同資產或產業間進行分散投資,避免過度集中在某個領域,進而減少單筆交易失誤的影響。

o 不相關交易:尤其在使用槓桿時,選擇低或負相關的資產或頭寸,以減少市場特定風險。

 

3. 槓桿管理

o 謹慎使用槓桿:槓桿會放大潛在收益和損失,因此僅在對風險有充分了解的情況下使用槓桿。初期建議使用較低的槓桿比例,直到您有成熟的策略。

o 保證金要求:定期監控保證金要求,以避免追加保證金通知,這可能導致部位以虧損清算。

 

4. 資本配置

o 保留資金:永遠不要將所有資金投入活躍部位。保留一部分資金作為後備,以便增加部位或因應意外狀況。

o 逐步加倉:使用逐步加倉技術(隨著部位有利可圖時逐步增加投入),以管理風險暴露,而非一次性投入全部資金。

 

 

Fullerton Markets Research Team

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